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360数科股份有限公司（以下简称“360数科”或“公司”），是一家中国领先的金融科技平台。自美国纳斯达克上市（NASDAQ: QFIN）后的近四年时间，公司于11月29日正式登陆港交所。发售价厘定为每股50.03港元，香港公开发售部分获超额认购约2.46倍，全球发售所得款项净额约为1.697亿港元。花旗和中金公司担任联席保荐人。
360数科成立于2016年，致力于运用信贷科技服务金融机构，让消费者及小微企业获得更方便、更个性化的信贷服务，同时配置技术解决方案以协助金融机构识别消费者及小微企业的多方面需求，透过多渠道有效接触信用良好的潜在借款人，加强潜在借款人的信贷评估及管理信贷风险及改善收款策略及效率。公司的技术解决方案通过AI及数据分析，从生活及业务场景与用户长期互动中精炼出对用户的洞察力，为金融机构于贷款生命周期各个不同阶段提供支持，赋能金融机构扩大服务范围及满足消费者及小微企业的融资需要，并让用户获得更方便的信贷服务。公司的服务一般按服务性质及相关信贷风险水平，分类为信贷驱动服务和平台服务（轻资本模式/智能信贷引擎/转介服务/风险管理SaaS)。在服务中，无论涉及何种信贷风险水平，公司都能为合作伙伴及用户提供高效的借贷流程、改善信用评估及提升借贷体验。公司凭借专有的技术，推出了一个直观、借贷申请流程便捷的数字平台，帮助金融机构为借款人提供灵活贷款期限的循环信贷额度。潜在借款人通常可以在提交申请后的几分钟内获得信贷额度，并从公司多元化的贷款产品组合中选择最切合其需求的产品。在此期间，公司的后端系统能够对潜在借款人完成信用画像分析及欺诈检测，将该借款人与公司的金融机构合作伙伴按其风险偏好进行匹配，并协助金融机构合作伙伴进行进阶信用评估及最终信贷批准。截至2022年6月30日止六个月，公司97%的用户画像分析及评估通过AI赋能的算法自动完成。
公司服务类型在贷款生命周期不同阶段的参与程度-摘自招股书
自成立以来，360数科经历了快速、持续的增长。截至2022年6月30日，公司共有41.3百万名用户获批授信额度，累计为25.6百万名借款人提供服务。截至同日，公司已累计撮合贷款约人民币11,275亿元（1,683亿美元），在贷余额为人民币1,505亿元（225亿美元）。
据招股书披露，公司拟将募集款项净额在未来三年做如下分配：约50%将用于进行研发以增强其技术及信用评估能力，并开发更多样化的技术解决方案以响应金融机构不断变化的需求，并微调其服务及解决方案；约40%将用于进一步渗透信贷科技行业及扩大用户群体；约10%将用于一般公司用途及营运资金需求。
此次上市由凸版美林担任项目的财经印刷商。凸版美林擅长为资本市场交易、财务报告与监管披露文件提供无忧的内容体验，为客户提供行业领先的IPO项目一站式解决方案。从纳斯达克到港交所，凸版美林在此感谢公司对我们的一贯信赖和支持，并恭贺公司成功在港上市！
