> 理财 >

上周ESG公募基金全线回调泛主题主动型相对稳健

时间:2023-03-12 23:04:33       来源:腾讯网

每经记者:黄宗彦    每经编辑:杨,夏

自2022年10月起,每经品牌价值研究院构建ESG公募基金数据库,并推出“ESG公募基金周榜”,通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因,帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。


(相关资料图)

本期ESG公募基金周榜的观察周期为3月6日至3月10日,最新净值以3月10日为准。每经品牌价值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜显示,上周ESG基金结束连续2周的反弹,开启全线回调。其中,泛ESG主题主动型表现相对稳健,不仅占总榜九成,TOP10也全部上涨;指数型全军覆没,尤以ESG主题指数型跌幅最大,周榜TOP10平均跌幅达3.65%。

泛主题主动型表现最佳

上周三大指数走势一致,全部下跌:沪指、深成指、创业板指跌幅分别为2.95%、3.45%和2.15%。此前就曾提到,大盘上涨动力不足,虽然冲击3300点成功但成交量并未有明显突破,市场不仅缺少主线带头,热点题材也较为散乱,难以形成合力。

此外,值得一提的是,创业板已经连续6周下行,而ESG基金主要组成部分之一的新能源多在创业板,如果受市场大环境影响继续下跌,将直接影响ESG基金收益表现。

总榜显示,本期泛ESG主题主动型基金表现最佳,有9只上榜;指数型基金全线下跌,无一只登榜。

此外,值得注意的是,榜单中有5只为债基。一般来说,在市场低迷时,资金倾向选择低风险的债基,因此收益往往优于股基。

因此,如果大盘在未来几周走势不明朗时,投资者可以关注此类型的基金。

与前一周相比,上周ESG主题主动型基金表现几乎是“急转直下”,只有2只产品微红,其余产品均为负收益。而且上榜产品无论是中期(近一季度)还是长期(自成立以来)的表现也较前几期有明显下滑,有一半以上为负,最高收益的产品刚成立了3年,收益率11.1%。

泛主题指数型表现较好

榜单显示,本期泛ESG主题主动型基金表现为所有类型中最好。不过即便全部上涨,收益率表现也较前一周有较大幅度下滑。值得注意的是,上榜产品中有5只为债基,这种情况在往期榜单中仅出现过一次,从一定程度可以反映出市场短期有一定悲观情绪。

本期ESG主题指数型基金一反前一周表现情况,不仅全部下跌,跌幅也是所有榜单中最多,TOP10平均跌幅达3.65%。值得注意的是,经过上周下跌,本期上榜基金的历史表现也出现“变脸”,近一季和成立以来的收益率均有70%为负。如果大盘继续回调,该类型的产品也将无法避免下跌的颓势。

同是指数型基金,泛ESG主题指数型表现相对好一些,TOP10平均跌幅为0.8%。不过本期上榜产品的历史表现明显不如本期ESG指数型TOP10:其中近三个月收益率全部为负,平均跌幅达5.1%;自成立以来收益率为-9.84%,均是本期所有榜单中跌幅最大的。因此,如果大盘持续回调,应选择回避该类型产品。

榜单说明

1.样本选择:每经品牌价值研究院“ESG公募基金数据库”从资本市场已发行的公募基金中,选取正常运作的产品,剔除已清盘基金。同时,保留权益类基金,去掉纯债券基金。在此基础上,如产品包含A和C类份额,只选择A类份额作为样本。

2.基金分类:按照投资标的差异,权益类ESG基金可分为两大类,包括ESG主题基金(基金名称中包含ESG、可持续发展)和泛ESG主题基金(基金名称和投资策略包含环境、责任和公司治理的ESG内涵);按照投资方式的区别,又可以分为主动型基金和指数型基金。

3.榜单名称:每经品牌价值研究院将ESG基金一共分为四类,分别为ESG主题主动型基金、ESG主题指数型基金、泛ESG主题主动型基金、泛ESG主题指数型基金,并由此在每周一推出1个ESG公募基金收益总榜TOP10和4个分榜TOP10。

每日经济新闻

标签: