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天天快看点丨中骏集团:提前支付20亿元公司债回售资金,年内境内外债券均按期兑付

时间:2022-10-18 07:03:47       来源:腾讯网

中骏集团 视觉中国 资料图

10月17日,中骏集团控股(01966.HK)旗下公司厦门中骏集团有限公司(以下简称“厦门中骏”)发布“20中骏03”债券的回售结果,同时表示已提前汇出“20中骏03”20亿元公司债券项下选择回售所需的全部资金,以确保债券回售及利息兑付。


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根据《厦门中骏集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》的约定,“20中骏03”的债券持有人在回售登记期内(2022年9月16日、2022年9月19日至2022年9月20日)选择将其所持有的“20中骏03”全部或部分回售给厦门中骏,回售价格为100元/张(不含利息),回售资金发放日为2022年10月21日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“20中骏03”本次回售登记期有效回售申报数量为14353310张,回售金额为14.35亿元(不含利息),剩余未回售债券数量为5646690张。发行人决定对本次回售债券不进行转售。

据wind信息,“20中骏03”为中骏集团(01966.HK)旗下公司2020年发行的“厦门中骏集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)”,募集资金为20亿元,起息日为2020年10月21日,债券期限5年期,附第2年末和第4年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

该债权每年付息一次,到期一次还本,投资人最早可在2022年10月21日行使回售选择权。

据发行文件,若债券持有人在本次债券存续期的第2年末行使回售选择权,回售部分债券的票面面值加第2年的利息在投资者回售支付日一起支付。若债券持有人在债券存续期的第4年末行使回售选择权,回售部分债券的票面面值加第4年的利息在投资者回售支付日一起支付。

中骏集团对外表示,截至目前,中骏的境内外债券均按期兑付,保持了“零违约”的记录。公开信息显示,2月,中骏集团偿还5亿美元境外债,年内该公司已无其他到期的美元债务;7月,中骏集团就“20中骏02”公司债券完成9.54亿元回售兑付。此外,今年1月,该公司增发2024年到期的1.5亿美元优先票据,年利率为5.95%。

在中骏集团召开的2022年中期投资人沟通会上,有管理层人士称,公司会利用自有资金对债券进行回购;中骏今年已无到期美元债券,最近一只债券到期日是明年4月,短期内没有兑付压力。

截至6月底,中骏集团保持“三道红线”零踩线,均为绿档。其中,其非受限现金与短期债务的覆盖率为1.1倍,剔除预收款项后的资产负债率为68.3%,净负债率为79.8%。

10月17日收盘,中骏集团每股为0.475港元/股,涨1.06%。

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