昨天的稿子提到，乐观的话今天A股会开始反弹。
今天中午A股刚刚开启反弹，可惜被光伏的暴跌重新带回去。
(资料图片仅供参考)
尽管多家分析师强烈看好光伏，21日光伏出现暴跌。主要是有自媒体表示，目前光伏出现严重的投资过剩。
一篇《光伏内卷已疯狂》的自媒体稿子认为，“不仅硅料、硅片、组件等核心环节，包括光伏玻璃、胶膜、背板等细分环节均出现大面积扩产。
未来很长一段时间，光伏几乎所有环节都可能出现阶段性的绝对过剩。”
“2021光伏制造扩产投资近7500亿！这样的投资力度，几乎是2020年的两倍；几乎是2017、2018和2019三年投资力度的总和。”
“2022以来，光伏产能投资已超过7000亿，特别是龙头企业动辄百亿的投资（公告）频频出现，跨界者持续涌入，产能投资还在提速，阶段性绝对过剩风险加剧”。
“多晶硅环节，以2024年底452万吨的多晶硅料产能，以对应产能的测算逻辑，2024年分别对应：1678.8GW的硅片年产能；1626.8GW的电池片年产能；1577.1GW的组件年产能。”
而实际上，目前分析师几乎都预计，2023年全球光伏装机会高达350GW,这样看，无论怎么看，2024年装机都不会超过700GW。
实际上，随着硅料扩产，降价大战已经开始。
有分析表示，从10、11、12月硅片产出，对应当月硅料来看，10月过剩0.4万吨左右。
12月预计过剩2.5万吨左右(当月含进口供应近11万吨，当月实际硅片产出最乐观预计34GW折合硅料需求8.5万吨)，如果再考虑产业链在极限压制库存，并且硅片整体大幅度调低开工率，到本月底实际硅料库存远大于上述计算的4万吨。
目前有市场人士预计，这个月底硅料致密料可能破200元，菜花料见150元左右。
当然，这个降价刚刚开始，即使降到150元，对硅料来说也是暴利。
随着明年一季度与二季度又有不断新产能投产，最终一线硅料厂售价全面崩溃，硅料价格必然崩溃。
本周硅片价格呈熔断式下跌，其中M6、M10、G12单晶硅片成交均价分别降至5.08元/片、5.41元/片、7.25元/片，周环比跌幅分别为15.2%、20%、18.4%。
但是光伏的过剩，不代表这个行业无任何投资机会。
实际上，我本人一直看好光伏的机会。而且光伏行业，每年的投资机会一直不固定，一直在变换。从硅料到逆变器，暴涨一直存在。
前几天我在回答读者留言时表示，对于POE板块，继续看好，对于光伏行业卖水的那些公司，光伏行业的电站公司，还是有很好的机会。比如一些给TOPcon提供银浆的公司，今天在光伏大跌的情况下，逆势上涨。
从光伏发展史看，中国光伏行业经历多次生死，这一次，还是会有很多杰出的企业胜出。
